PFR podpisał umowę emisyjną obligacji z Grupą CCC
Grupa CCC, lider rynku obuwniczego omnichannel w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisała z funduszem inwestycyjnym z Grupy PFR umowę emisyjną dotyczącą objęcia obligacji. W jej ramach spółka CCC Shoes&Bags pozyska kwotę 360 mln zł, co pozwoli na uzupełnienie struktury długoterminowego finansowania rozwoju Grupy oraz zakończenie zmian własnościowych w spółce eobuwie.pl.
"Udzielenie finansowania Grupie CCC to wsparcie szybko rosnącej polskiej marki obuwniczej. To inwestycja w jej rozwój, w szczególności na poziomie bardzo innowacyjnej i dynamicznie rosnącej w skali międzynarodowej firmy eobuwie.pl. Jestem przekonany, że spółka ta ma potencjał stania się polskim jednorożcem, który poprzez wykorzystanie najnowszych technologii skutecznie zdobędzie kolejne rynki zagraniczne"
- mówi Paweł Borys, ówczesny Prezes PFR
W ramach podpisanej umowy emisyjnej, PFR Inwestycje obejmie 360 obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł w łącznej kwocie 360 mln zł. Grupa CCC uzyska dzięki temu dodatkowe źródło finansowania na okres siedmiu lat.
"W ostatnich miesiącach naszym priorytetem było zapewnienie długoterminowego finansowania dalszego rozwoju Grupy. Jednym z działań, które w tym celu podjęliśmy, było wzmocnienie akcjonariatu eobuwie.pl. Z jednej strony pozwoliło nam to na zapewnienie know-how i środków na przyśpieszenie ekspansji tej spółki, z drugiej – pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe na wsparcie Grupy CCC w okresie wychodzenia z pandemii. Dziś jesteśmy gotowi na kontynuowanie wzrostów i umacnianie pozycji lidera w naszym sektorze – w kraju i regionie CEE"
- mówi Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych.
Pozyskanie długoterminowego finansowania umożliwi Grupie CCC spełnienie celów wynikających ze strategii Go.22, a dodatkowe środki pozwolą na zamknięcie zapoczątkowanego w marcu br. procesu wzmocnienia akcjonariatu eobuwie.pl. Dynamiczny rozwój spółki został doceniony przez nowych inwestorów pozyskanych na początku roku. Po finalizacji transakcji struktura właścicielska eobuwie.pl będzie przedstawiać się w następujący sposób: Grupa CCC (75%), Cyfrowy Polsat (10%), A&R Investment (10%), MKK3 (5%). Docelowo do grona akcjonariuszy spółki dołączy również Softbank Vision Found 2, który w wyniku realizacji praw wynikających z obligacji zamiennych, będzie uprawniony na skonwertowanie ich na akcje eobuwie.pl w momencie lub przed debiutem giełdowym spółki.
W związku z pozyskaniem obligacji, Grupa CCC planuje nie podwyższać kapitału zakładowego i w konsekwencji zrezygnować z zapowiadanej emisji warrantów subskrypcyjnych.