Inwestycje kapitałowe
Inwestycje kapitałowe
Inwestycje kapitałowe PFR polegają na finansowaniu rozwoju polskich przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym. Wspierają budowę praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości kraju.
Inwestycje realizowane są przede wszystkim poprzez:
- obejmowanie akcji lub udziałów kapitałowych
- obejmowanie obligacji zamiennych na akcje
- udzielanie długu podporządkowanego (mezzanine)
W przypadku inwestycji kapitałowych preferowane jest nabywanie znaczących pakietów mniejszościowych, przy zachowaniu kontroli nad spółką w rękach dotychczasowych właścicieli.
Program realizowany jest z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach oraz dużych firmach, działających w sektorach przemysłowym i usługowym.
Potencjalne sytuacje inwestycyjne obejmują m.in.:
Przebieg procesu inwestycyjnego
Zespół transakcyjny przeprowadza analizę potencjalnego projektu inwestycyjnego. Komitet inwestycyjny składający się z niezależnych ekspertów rynkowych dokonuje oceny projektu.
Na wstępnym etapie rozmów, zespół transakcyjny przeprowadza analizę komercyjną przedsiębiorstwa polegającą na ocenie biznes modelu oraz strategii spółki w celu zrozumienia potencjału jej dalszego wzrostu.
Istotnym kryterium oceny projektu jest wpływ inwestycji PFR na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności, zwiększenie zdolności do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów, jak również przyspieszenie dynamiki rozwoju.
W przypadku potwierdzenia przez zespół transakcyjny zgodności potencjalnej inwestycji ze strategią inwestycyjną, przygotowuje on Analizę Wstępną w celu przedstawienia projektu komitetowi inwestycyjnemu.
W przypadku pozytywnej opinii komitetu inwestycyjnego zespół transakcyjny przystępuje do przeprowadzenia procesu due diligence. Równolegle strony rozpoczynają negocjacje dokumentacji transakcyjnej, definiującej strukturę transakcji oraz regulującej zasady ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie.
Po zakończeniu procesu due diligence oraz finalizacji dokumentacji zespół transakcyjny przedstawia ostateczne warunki inwestycji komitetowi inwestycyjnemu w celu uzyskania wiążącej opinii. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komitetu inwestycyjnego strony podpisują dokumentację transakcyjną.
Wybrane zrealizowane inwestycje
Technologie zbrojeniowe WB Electronics
